Μετάβαση στο περιεχόμενο
Financial Planners

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός για ιδιώτες, οικογένειες και επιχειρήσεις

Το προσωπικό σας οικονομικό GPS

Βλέπουμε μαζί πού βρίσκεστε σήμερα, πού θέλετε να φτάσετε και ποιες αποφάσεις χρειάζονται, ώστε να κινηθείτε με σχέδιο, ασφάλεια και καθαρή κατεύθυνση.

Κλείστε μια πρώτη συνάντησηΔείτε πώς δουλεύουμε

Πρώτη συνάντηση γνωριμίας χωρίς χρέωση · Προσωπικό πλάνο, όχι έτοιμα πακέτα · Σαφής συμφωνία πριν ξεκινήσει η μελέτη

Οικογένεια σε χαλαρή στιγμή στο σπίτι

Ξεκινάμε από εσάς

Τι σας απασχολεί σήμερα;

Δεν ξεκινάμε από προϊόντα. Ξεκινάμε από τη δική σας πραγματικότητα: όσα θέλετε να οργανώσετε, να δημιουργήσετε ή να προστατεύσετε.

  • Θέλω να οργανώσω τα οικονομικά μου

    Να αποκτήσω καθαρή εικόνα για τα έσοδα, τις υποχρεώσεις, τις επιλογές και τις προτεραιότητές μου.

  • Θέλω να αποταμιεύσω για έναν στόχο

    Σπουδές παιδιών, κατοικία, ένα επαγγελματικό βήμα ή ένα σημαντικό προσωπικό σχέδιο.

  • Θέλω να αξιοποιήσω ένα κεφάλαιο

    Με επιλογές που λαμβάνουν υπόψη τον χρονικό ορίζοντα, τη ρευστότητα που χρειάζομαι και τον κίνδυνο που μπορώ να αναλάβω.

  • Θέλω να προετοιμαστώ για τη σύνταξη

    Για να γνωρίζω τι χρειάζεται να δημιουργήσω σήμερα για το εισόδημα και τη ζωή που θέλω αύριο.

  • Θέλω να προστατεύσω την οικογένειά μου

    Από μια απρόβλεπτη απώλεια εισοδήματος, ένα πρόβλημα υγείας ή μια άλλη σημαντική ανατροπή.

Μιλήστε μας για αυτό που σας απασχολεί

Από τη σημερινή εικόνα σε ένα εφαρμόσιμο πλάνο

Πώς δουλεύουμε μαζί

Η συνεργασία μας βασίζεται στις αρχές του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και ξεκινά από όσα έχουν αξία για εσάς. Συνδυάζουμε τις ανάγκες, τους στόχους και τα οικονομικά σας δεδομένα, ώστε να διαμορφώσουμε ένα προσωπικό πλάνο με σαφείς προτεραιότητες και συγκεκριμένα επόμενα βήματα.

  1. 01

    Γνωριζόμαστε

    Σε μια πρώτη διαδικτυακή ή προσωπική συνάντηση, χωρίς χρέωση, ακούμε τι σας απασχολεί και εξετάζουμε αν υπάρχει ουσιαστικό πεδίο συνεργασίας.

  2. 02

    Καθορίζουμε τη συνεργασία

    Λαμβάνετε γραπτή ανακεφαλαίωση και πρόταση που περιγράφει το πεδίο της μελέτης, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα και την αμοιβή. Η αμοιβή διαμορφώνεται ανάλογα με την έκταση και την πολυπλοκότητα της περίπτωσής σας και συμφωνείται πριν ξεκινήσουμε.

  3. 03

    Εκπονούμε και παρουσιάζουμε το πλάνο

    Μετά την αποδοχή της πρότασης και την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής, αναλύουμε τα δεδομένα σας και δημιουργούμε τη μελέτη. Στην παρουσίαση εξηγούμε τα ευρήματα, τις προτεραιότητες και τα προτεινόμενα επόμενα βήματα με απλή και κατανοητή γλώσσα.

  4. 04

    Σας στηρίζουμε στην εφαρμογή

    Παραμένουμε δίπλα σας για διευκρινίσεις και για την εφαρμογή των προτάσεων. Όταν χρειάζεται σταθερή παρακολούθηση, μπορεί να συμφωνηθεί περιοδικό οικονομικό coaching και επανέλεγχος του πλάνου.

Μάθετε περισσότερα για τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό

Καθαρή εικόνα σήμερα. Καλύτερες αποφάσεις για αύριο.

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός δεν υπόσχεται ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Σας βοηθά να γνωρίζετε πού βρίσκεστε, να ιεραρχείτε όσα έχουν σημασία και να προσαρμόζετε τις αποφάσεις σας όταν αλλάζει η ζωή.

  • Βλέπετε τη συνολική οικονομική σας εικόνα.
  • Μετατρέπετε τις επιθυμίες σε συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους.
  • Συντονίζετε αποταμίευση, επενδύσεις, προστασία και σύνταξη.
  • Επανεξετάζετε το πλάνο σας όταν αλλάζουν οι ανάγκες ή οι συνθήκες.
Σύμβουλος χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε συνάντηση με πελάτες

Η ομάδα μας

Η εμπειρία συναντά τη νέα γενιά

Είμαι η Ευφροσύνη Στουργιώτου, European Certified Financial Advisor και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Financial Planners. Από το 1988 βοηθώ ανθρώπους, οικογένειες και επαγγελματίες να παίρνουν οικονομικές αποφάσεις με περισσότερη γνώση, ασφάλεια και συνείδηση.

Σήμερα, μαζί με τη νέα γενιά της ομάδας μας, χτίζουμε μια σύγχρονη προσέγγιση Financial Planning που συνδυάζει εμπειρία, νέα ματιά και σταθερό σεβασμό στον άνθρωπο.

Γνωρίστε εμάς και τη φιλοσοφία μας

Καριέρα

Χτίζουμε τη νέα γενιά Financial Planners

Αναζητούμε ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν μια ουσιαστική επαγγελματική πορεία στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε προηγούμενη εμπειρία στον ασφαλιστικό ή χρηματοοικονομικό χώρο. Αναζητούμε ανθρώπους με διάθεση να μάθουν, συνέπεια, επαγγελματισμό και πραγματικό ενδιαφέρον να βοηθούν τους άλλους να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή τους.

Προσφέρουμε εκπαίδευση, προσωπική καθοδήγηση και μια οργανωμένη διαδρομή εξέλιξης, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων Financial Planners — όχι απλώς ανθρώπων που προτείνουν προϊόντα.

Δείτε αν αυτή η διαδρομή σας ταιριάζει

Όταν το πλάνο αναδεικνύει ανάγκη προστασίας

Ασφαλιστικές λύσεις με βάση τις πραγματικές σας ανάγκες

Η ασφάλιση δεν είναι ο προορισμός και δεν ξεκινά από ένα έτοιμο πακέτο. Είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρειαστεί το οικονομικό σας πλάνο, ώστε να προστατεύσει ανθρώπους, εισόδημα, περιουσία και επιχειρηματική συνέχεια.

Πυξίδα πάνω σε χάρτη, σε ξύλινο τραπέζι

Για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Αξιοποίηση κεφαλαίου με σχέδιο

Τα διαθέσιμα χρήματα αποκτούν νόημα όταν συνδέονται με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Εξετάζουμε μαζί τον χρονικό ορίζοντα, τις ανάγκες ρευστότητας και τον κίνδυνο που μπορείτε να αναλάβετε, ώστε οι επιλογές σας να εντάσσονται στο συνολικό οικονομικό σας πλάνο.

Δείτε πώς προσεγγίζουμε τις επενδύσεις

Γνώση και προβληματισμός

Άρθρα & τροφή για σκέψη

Μικρές και μεγαλύτερες αφορμές για να δούμε διαφορετικά τη σχέση μας με τα χρήματα, τις επιλογές και το μέλλον μας.

Πρόσφατα άρθρα

Διαβάστε τα άρθρα μας

Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων

Μια διαφορετική ιστορία για τις επιλογές, τις πεποιθήσεις και τον τρόπο με τον οποίο χαράζουμε τη δική μας πορεία.

Η πρώτη συζήτηση

Ας ξεκινήσουμε από τη δική σας πραγματικότητα

Η πρώτη συνάντηση είναι μια σύντομη γνωριμία χωρίς χρέωση. Μας βοηθά να καταλάβουμε τι σας απασχολεί και εσάς να δείτε αν ο τρόπος που δουλεύουμε σας ταιριάζει. Αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας, θα λάβετε στη συνέχεια σαφή γραπτή πρόταση.

Κλείστε μια πρώτη συνάντηση

Πολιτική Απορρήτου

Τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας.