Μια νέα επαγγελματική διαδρομή στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό

Χτίζουμε τη νέα γενιά Financial Planners

Αναζητούμε ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν μια επαγγελματική πορεία με γνώση, προοπτική και ουσιαστική προσφορά.

Αν σας ενδιαφέρει να κατανοείτε τους ανθρώπους, να τους βοηθάτε να οργανώνουν την οικονομική τους ζωή και να εξελίσσεστε μέσα από συνεχή εκπαίδευση, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Δεν αναζητούμε έτοιμους ασφαλιστές. Αναζητούμε ανθρώπους που μπορούν, με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση, να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους επαγγελματίες του Financial Planning.

Θέλω να γνωριστούμε

Τι σημαίνει Financial Planning για εμάς

Για εμάς, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός δεν ξεκινά από ένα προϊόν.

Ξεκινά από τη ζωή του ανθρώπου:

Τι θέλει να πετύχει;
Τι τον απασχολεί σήμερα;
Ποιους ανθρώπους έχει την ευθύνη να προστατεύσει;
Πώς διαχειρίζεται τα χρήματά του;
Τι θέλει να δημιουργήσει για το μέλλον;
Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδιά του;

Ο ρόλος του Financial Planner είναι να ακούει, να διερευνά, να οργανώνει τις πληροφορίες και να βοηθά τον άνθρωπο να διαμορφώσει ένα προσωπικό οικονομικό πλάνο με σαφείς προτεραιότητες.

Οι ασφαλιστικές, αποταμιευτικές και επενδυτικές λύσεις δεν αποτελούν την αφετηρία. Αποτελούν τα εργαλεία που επιλέγονται όταν εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους.

Τι θα κάνετε στην πράξη

Καθώς εκπαιδεύεστε και αποκτάτε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, θα μάθετε να:

Δημιουργείτε και να αναπτύσσετε το δικό σας επαγγελματικό δίκτυο
Πραγματοποιείτε δομημένες συναντήσεις διερεύνησης
Ακούτε και να κατανοείτε τις ανάγκες, τις αξίες και τους στόχους κάθε ανθρώπου
Συλλέγετε και να οργανώνετε οικονομικά δεδομένα
Εντοπίζετε ανάγκες προστασίας, αποταμίευσης και σχεδιασμού
Παρουσιάζετε προτάσεις με απλή και κατανοητή γλώσσα
Υποστηρίζετε τους πελάτες στην εφαρμογή των αποφάσεών τους
Χτίζετε μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις εμπιστοσύνης
Εξελίσσετε σταδιακά τις γνώσεις σας στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό

Στην αρχή δεν θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα πάντα. Θα χρειαστεί, όμως, να είστε πρόθυμοι να μάθετε, να προετοιμάζεστε και να εφαρμόζετε με συνέπεια όσα διδάσκεστε.

Ποιους ανθρώπους αναζητούμε

Η προηγούμενη εμπειρία στον ασφαλιστικό ή χρηματοοικονομικό χώρο δεν είναι απαραίτητη.

Αναζητούμε ανθρώπους που διαθέτουν:

Ειλικρινές ενδιαφέρον για τους άλλους
Ικανότητα επικοινωνίας και ουσιαστικής ακρόασης
Συνέπεια και προσωπική υπευθυνότητα
Διάθεση για μάθηση και προσωπική εξέλιξη
Επαγγελματισμό και σεβασμό στη δεοντολογία
Ικανότητα να οργανώνουν τον χρόνο και τις ενέργειές τους
Επιμονή και ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες
Εξοικείωση με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
Επιχειρηματική σκέψη και διάθεση να δημιουργήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα

Μας ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότητα του ανθρώπου, ο τρόπος σκέψης και η διάθεση για εξέλιξη παρά ένας εντυπωσιακός τίτλος στο βιογραφικό.

Τι προσφέρουμε

Η ένταξη στην ομάδα συνοδεύεται από οργανωμένη εκπαίδευση και προσωπική καθοδήγηση.

Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε, η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει:

Προετοιμασία για τις απαραίτητες επαγγελματικές πιστοποιήσεις
Αρχική εκπαίδευση στις ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές έννοιες
Εκπαίδευση στη διερεύνηση αναγκών και στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό
Πρακτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις συναντήσεων
Παρακολούθηση πραγματικών επαγγελματικών διαδικασιών
Προσωπική καθοδήγηση στα πρώτα σας βήματα
Ψηφιακά εργαλεία για την οργάνωση των επαφών και των εργασιών σας
Συνεχή εκπαίδευση και ανατροφοδότηση
Υποστήριξη στη δημιουργία και ανάπτυξη του επαγγελματικού σας δικτύου
Δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξης σε ρόλους ευθύνης και ανάπτυξης ομάδας, ανάλογα με την πορεία και τα αποτελέσματά σας

Στόχος μας δεν είναι να σας δώσουμε απλώς πληροφορίες. Είναι να σας βοηθήσουμε να χτίσετε σταδιακά επαγγελματική γνώση, σωστές συνήθειες και έναν δικό σας τρόπο εργασίας.

Η επαγγελματική διαδρομή

01
Γνωριμία
Στην πρώτη συνάντηση θέλουμε να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από το βιογραφικό.
Συζητάμε για την έως τώρα πορεία σας, τους λόγους που αναζητάτε μια αλλαγή και τις προσδοκίες σας από την επόμενη επαγγελματική σας κίνηση.
02
Διερεύνηση
Σε μια δεύτερη, πιο δομημένη συνάντηση εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε, επικοινωνείτε, οργανώνεστε και αντιμετωπίζετε τις επαγγελματικές προκλήσεις.
Στόχος δεν είναι να σας εξετάσουμε, αλλά να διαπιστώσουμε μαζί αν ο συγκεκριμένος ρόλος ταιριάζει στις ικανότητες, τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες σας.
03
Πλήρης ενημέρωση
Πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, παρουσιάζουμε με σαφήνεια:
- Τη φύση της επαγγελματικής συνεργασίας
- Τις καθημερινές δραστηριότητες του ρόλου
- Τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις
- Το πρόγραμμα εκπαίδευσης
- Τον τρόπο αμοιβής
- Τις υποχρεώσεις και των δύο πλευρών
- Τι μπορείτε ρεαλιστικά να περιμένετε κατά το πρώτο διάστημα
Θέλουμε κάθε άνθρωπος να γνωρίζει ακριβώς σε τι δεσμεύεται πριν ξεκινήσει.
04
Εκπαίδευση και πιστοποίηση
Εφόσον αποφασίσουμε από κοινού να προχωρήσουμε, ξεκινά η προετοιμασία για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση.
Η πρόοδος βασίζεται στη συμμετοχή, στη μελέτη και στην εφαρμογή όσων μαθαίνετε.
05
Πρακτική εφαρμογή με καθοδήγηση
Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα γίνονται με προετοιμασία, πρακτικές ασκήσεις, ανατροφοδότηση και υποστήριξη.
Σταδιακά αναλαμβάνετε περισσότερη ευθύνη και διαμορφώνετε το προσωπικό σας πελατολόγιο και τη δική σας επαγγελματική παρουσία.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε από την αρχή

Θέλουμε η μεταξύ μας συζήτηση να βασίζεται στην ειλικρίνεια.

Η συγκεκριμένη διαδρομή:

Δεν αποτελεί μια κλασική μισθωτή θέση γραφείου
Δεν συνοδεύεται από εγγυημένο σταθερό μισθό
Προϋποθέτει προσωπική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων
Απαιτεί μελέτη, εκπαίδευση και επιτυχία στις προβλεπόμενες εξετάσεις
Χρειάζεται χρόνο, συνέπεια και συστηματική προσπάθεια για να δημιουργηθούν σταθερά αποτελέσματα
Δεν αποτελεί λύση γρήγορου ή εύκολου εισοδήματος

Παρέχει, όμως, τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια επαγγελματική δραστηριότητα με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αυτονομίας και εξέλιξης, ανάλογα με τη συνέπεια, τις ικανότητες και τα αποτελέσματά σας.

Πώς λειτουργεί η αμοιβή

Η αμοιβή είναι κατά κύριο λόγο μεταβλητή και συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της συνεργασίας.

Ανάλογα με το ισχύον πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες παροχές, επιβραβεύσεις ή οικονομική υποστήριξη κατά το αρχικό διάστημα.

Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο αμοιβής, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά πριν από την έναρξη της συνεργασίας.

Δεν υποσχόμαστε εύκολα ή εγγυημένα εισοδήματα. Υποσχόμαστε ξεκάθαρους όρους, εκπαίδευση, καθοδήγηση και ειλικρινή ενημέρωση.

Είναι αυτή η διαδρομή κατάλληλη για εσάς;

Μπορεί να σας ταιριάζει εάν:

Θέλετε να δημιουργήσετε κάτι δικό σας μέσα σε ένα οργανωμένο επαγγελματικό πλαίσιο
Αναζητάτε μια δραστηριότητα με δυνατότητα προσωπικής και οικονομικής εξέλιξης
Σας ενδιαφέρει η επικοινωνία και η συνεργασία με ανθρώπους
Είστε διατεθειμένοι να εκπαιδευτείτε και να πιστοποιηθείτε
Μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη των αποτελεσμάτων σας
Θέλετε η εργασία σας να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή άλλων ανθρώπων

Πιθανόν να μη σας ταιριάζει εάν:

Αναζητάτε αποκλειστικά έναν εγγυημένο μηνιαίο μισθό
Δεν θέλετε να αναπτύξετε δικό σας επαγγελματικό δίκτυο
Περιμένετε άμεσα αποτελέσματα χωρίς περίοδο μάθησης και προσπάθειας
Δεν επιθυμείτε να αξιολογείστε βάσει συγκεκριμένων ενεργειών και αποτελεσμάτων
Δεν σας ενδιαφέρει η συνεχής εκπαίδευση

Η σωστή συνεργασία πρέπει να είναι κατάλληλη και για τις δύο πλευρές.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεται να έχω προηγούμενη εμπειρία;

Όχι. Η εμπειρία σε πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, οικονομικές υπηρεσίες ή διοίκηση μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Μεγαλύτερη σημασία έχουν η διάθεση για μάθηση, η συνέπεια, η επικοινωνία και η επαγγελματική στάση.

Χρειάζονται επαγγελματικές πιστοποιήσεις;

Ναι. Για την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων απαιτούνται οι πιστοποιήσεις που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία και θα έχετε καθοδήγηση κατά την προετοιμασία σας.

Πρόκειται για μισθωτή θέση;

Όχι. Πρόκειται για επαγγελματική συνεργασία με μεταβλητή αμοιβή, η οποία συνδέεται με τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα.

Οι ακριβείς όροι παρουσιάζονται και συμφωνούνται πριν από την έναρξη της συνεργασίας.

Μπορώ να ξεκινήσω παράλληλα με την τωρινή μου εργασία;

Αυτό εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τις υπάρχουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις και τυχόν περιορισμούς ή ασυμβίβαστα.

Στη συνάντησή μας θα συζητήσουμε αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό πλάνο μετάβασης.

Μπορεί η εκπαίδευση να γίνει διαδικτυακά;

Μέρος της εκπαίδευσης και των συναντήσεων μπορεί να πραγματοποιείται διαδικτυακά. Ωστόσο, η επαγγελματική ανάπτυξη απαιτεί σταθερή συμμετοχή, πρακτική εφαρμογή και πραγματική επαφή με ανθρώπους.

Υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης;

Ναι. Ανάλογα με την πορεία, την κατάρτιση και τα αποτελέσματά σας, μπορεί να υπάρξει εξέλιξη σε πιο σύνθετες δραστηριότητες Financial Planning, καθώς και σε ρόλους καθοδήγησης ή ανάπτυξης ομάδας.

Η εξέλιξη δεν είναι αυτόματη. Χτίζεται μέσα από συγκεκριμένη επαγγελματική πορεία.